Případová studie
CRM a automatizace pro zakázkovou výrobu
Zakázková výroba, 15 zaměstnanců
Výchozí situace
Výrobní firma s 15 zaměstnanci se specializuje na zakázkovou výrobu — každý projekt je unikátní, každá cenová nabídka vyžaduje individuální kalkulaci.
Obchod běžel bez systému. Poptávky přicházely e-mailem a po telefonu, ale nikdo neměl přehled, co se s nimi stalo. Nabídky se připravovaly ručně v Excelu — u zakázkové výroby to znamenalo 4 hodiny práce na jednu nabídku. Při třech poptávkách denně to byl celý pracovní den jednoho člověka.
Follow-upy neexistovaly. Nikdo nesledoval, jestli zákazník nabídku dostal, jestli ji otevřel, jestli potřebuje úpravu. Termíny se zmeškávaly, zakázky utíkaly ke konkurenci. Close rate — poměr uzavřených zakázek k odeslaným nabídkám — byl pouhá 3 %.
Kromě obchodního chaosu chyběla firmě i marketingová prezentace. Web byl zastaralý, online marketing žádný.
Co jsme dodali
CRM na míru
- Kompletní přehled obchodních příležitostí — od první poptávky po uzavření zakázky
- Evidence kontaktů, firem, komunikační historie
- Pipeline přizpůsobený procesu zakázkové výroby
- Přehledné dashboardy — kolik poptávek, v jaké fázi, kdo za ně zodpovídá
Automatizace cenových nabídek
- Systém pro rychlou tvorbu cenových nabídek — místo ručního skládání v Excelu
- Šablony, kalkulačky, konfigurátor produktů přizpůsobený zakázkové výrobě
- Z 4 hodin na 15 minut na jednu nabídku
- Automatické generování smluvní dokumentace — smlouvy, obchodní podmínky, přílohy
Komunikační schéma a follow-upy
- Automatické follow-upy — systém hlídá, jestli zákazník reagoval, a připomíná obchodníkovi
- Upozornění na blížící se termíny a neaktivní poptávky
- Kompletní komunikační schéma — od prvního kontaktu po uzavření zakázky
- Žádná poptávka se už neztratí
Marketing a nový web
- Kompletní redesign webu — moderní prezentace firmy
- Nastavení online marketingu — kampaně, SEO
- Propojení marketingu s CRM — leady z webu automaticky v systému
Školení celého obchodního týmu. Průběžná podpora a ladění prvních týdnů po nasazení.
Výsledek
1 měsíc od prvního setkání po ostrý provoz. Včetně CRM, automatizace nabídek, komunikačního schématu, nového webu a zaškolení týmu.
Pojďme se potkat.
Ukážeme vám, co jde zrychlit.
Řeknete nám, jak vaše firma funguje — konkrétně a bez závazků.